09.04
2020
編者按：當(dāng)前，我國(guó)面臨著推進(jìn)疫情防控和加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的緊迫任務(wù)。新華社新華金融信息交易所協(xié)同全體會(huì)員單位和優(yōu)秀的數(shù)據(jù)服務(wù)商，共同推出“提振經(jīng)濟(jì) ? 中國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在行動(dòng)”大型公益性數(shù)據(jù)服務(wù)活動(dòng)，聯(lián)合發(fā)布各類經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告，內(nèi)容涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析、細(xì)分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析、金融數(shù)據(jù)分析等，為啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)引擎提供量化判斷和指引參考。《恒生聚源：北斗收官之星發(fā)射成功，全產(chǎn)業(yè)鏈解析》由上海恒生聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司研發(fā)制作并聯(lián)合新華金融信息交易所發(fā)布。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)組網(wǎng)的最后一顆衛(wèi)星發(fā)射成功，標(biāo)志著北斗全球?qū)Ш较到y(tǒng)星座部署全面完成。這是由中國(guó)自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。將為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)。本期運(yùn)用恒生聚源產(chǎn)業(yè)知識(shí)圖譜及數(shù)據(jù)全面解析北斗產(chǎn)業(yè)鏈情況。
一、北斗主題級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈穿透
通過(guò)聚源產(chǎn)業(yè)知識(shí)圖譜主題級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈模塊，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及關(guān)聯(lián)企業(yè)如下：
圖1：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
數(shù)據(jù)來(lái)源：聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
如上圖所示北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三大部分組成。導(dǎo)航用戶段又可以細(xì)分為上中下游產(chǎn)業(yè)，如下圖所示：
圖2：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來(lái)源：聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
導(dǎo)航用戶段上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線、電子地圖等構(gòu)成；中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)；下游運(yùn)維服務(wù)提供眾多行業(yè)應(yīng)用。
空間段由航天科技集團(tuán)下屬單位主抓，地面段的研制生產(chǎn)以中電科集團(tuán)等為主導(dǎo)，用戶段的產(chǎn)品及系統(tǒng)市場(chǎng)化特征較為明顯，參與主體多，包括軍工集團(tuán)下屬公司、地方國(guó)企參軍公司及較多民參軍企業(yè)。
二、北斗關(guān)聯(lián)企業(yè)
在聚源知識(shí)圖譜工商數(shù)據(jù)模塊中查詢匯總后顯示，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量在14000家左右，相關(guān)的上市公司共46家。通過(guò)聚源知識(shí)圖譜主營(yíng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)模塊查詢產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)上市公司的主要明細(xì)產(chǎn)品、營(yíng)收占比情況，關(guān)聯(lián)上市公司的金融數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)比上市公司的市值、產(chǎn)品市占率，篩出以下主要公司：
圖3：北斗產(chǎn)業(yè)鏈主要上市公司業(yè)務(wù)布局
數(shù)據(jù)來(lái)源：聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
三、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及增速
聚源產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的行業(yè)關(guān)聯(lián)指標(biāo)覆蓋了較全面的數(shù)據(jù)源。2019年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3450億元，較2018年增長(zhǎng)14.4%，北斗對(duì)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率超過(guò)80%。
圖4. 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值（含預(yù)測(cè)）（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，《中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》
中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步上升，2020年總產(chǎn)值有望突破4000億元。
四、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)值及占比
2019年，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)上、中、下游的產(chǎn)值占比分別為9.92%、45.85%和44.23%。
圖5. 北斗產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比（單位：%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，《中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》
目前，附加值較低的中游產(chǎn)值占比最大，但隨著上游中游產(chǎn)品芯片、板卡、核心器件、終端設(shè)備等規(guī)模化的應(yīng)用推動(dòng)價(jià)格不斷下降，產(chǎn)值增速放緩。下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)隨著北斗組網(wǎng)全面完成，成長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)2023年占比將達(dá)61.51%。
五、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈下游分類應(yīng)用規(guī)模占比
在北斗系統(tǒng)下游應(yīng)用的各應(yīng)用業(yè)務(wù)中，車輛監(jiān)控、信息服務(wù)、車輛導(dǎo)航、個(gè)人跟蹤占據(jù)85%的份額。作為專業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時(shí)、海用、測(cè)繪、軍用類業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少，只有8%。
圖6. 2019年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)分類應(yīng)用規(guī)模占比（單位：%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于軍用市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)，包括交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、公安、防災(zāi)減災(zāi)、特殊關(guān)愛(ài)、大眾應(yīng)用、電力、金融、產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域。其中民用市場(chǎng)中新零售、穿戴式設(shè)備、特殊人群關(guān)護(hù)、無(wú)人駕駛汽車、智慧城市的應(yīng)用規(guī)模占比未來(lái)可期。
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